Il metodo Narixivium spiegato
Ogni percorso parte dall’ascolto
La nostra metodologia unisce ascolto attivo, analisi approfondita e pianificazione su misura. Offriamo soluzioni coerenti con le tue priorità, rispettando la privacy e fornendo risposte sempre trasparenti. L’obiettivo è creare un percorso realmente condiviso.
Il nostro team
Esperienza, professionalità, ascolto costante
Claudia Moretti
Consulente senior
Laurea in Economia e Finanza Università di Milano
Studio Privato Fin
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Da oltre dieci anni accompagna clienti nelle scelte finanziarie, promuovendo chiarezza e fiducia in ogni percorso condiviso.
Claudia si distingue per l’approccio empatico e la capacità di individuare soluzioni personalizzate, mirando a percorsi concreti dal primo incontro alla fase di verifica.
Davide Romano
Consulente associato
Laurea in Scienze Bancarie Università di Parma
Servizi Finanziari Nord
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Supporta clienti privati nella definizione di strategie, garantendo informazioni aggiornate e riservatezza in ogni fase del dialogo.
Si caratterizza per relazione diretta e chiarezza nell’esposizione delle possibili opzioni, mantenendo alta l’attenzione al riservatezza dei dati trattati.
Serena Vitale
Specialista risk analysis
Master in Risk Management Bocconi Milano
Analisi & Trend
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Gestisce i processi di analisi di scenario e controllo, proponendo strumenti semplici per la comprensione delle dinamiche finanziarie.
Serena offre chiarezza nella valutazione dei possibili rischi, guidando i clienti attraverso strategie semplici e processi di monitoraggio continuo.
Marco Gallo
Referente relazioni clienti
Laurea in Relazioni Pubbliche Università di Roma
Servizi Clienti Pro
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Punto di contatto per i clienti Narixivium, facilita la comunicazione e coordina i passaggi tra consulenti, assicurando risposte rapide e puntuali.
Marco garantisce assistenza e dialogo trasparente dall’inizio alla fine del percorso. Cura ogni dettaglio nella comunicazione per creare un clima di fiducia reciproca.
Come funziona la nostra metodologia
Ogni fase privilegia ascolto, analisi dettagliata e trasparenza durante tutto il percorso condiviso.
Incontro preliminare individuale
Ci conosciamo e raccogliamo le informazioni sulle tue esigenze. Il dialogo iniziale ci permette di comprendere meglio le priorità e gli obiettivi personali o familiari.
La sessione non comporta impegno e viene pianificata in base alle tue disponibilità.
Analisi delle informazioni raccolte
Valutiamo insieme i dati condivisi e sviluppiamo una visione chiara della situazione finanziaria personale e delle risorse a disposizione.
Tutte le informazioni rimangono protette da rigorose regole di riservatezza.
Proposta di percorso su misura
Presentiamo una soluzione non predefinita, costruita sulle reali necessità. Ogni elemento viene spiegato chiaramente.
Avrai tempo per riflettere prima di ogni decisione.
Monitoraggio e revisione periodica
Stabiliamo modalità di controllo e incontri dedicati per verificare insieme i risultati e valutare eventuali ottimizzazioni.
La relazione si basa su rapporti duraturi e sull’importanza del confronto continuativo.
Cosa rende Narixivium diversa
Confronto trasparente dei valori